Kredyty, finansowanie Bierna

Zadaniem każdego doradcy finansowego przed zaproponowaniem jakiegokolwiek produktu finansowego jest przeanalizowanie potrzeb klienta, jego możliwości inwestycyjnych oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych np. z rynkiem sprzedaży nieruchomości.

Doradca to specjalista w dziedzinie finansów, dlatego przekazuje swoją merytoryczną wiedzę, dbając jednocześnie o majątek klienta. Tylko zapewnienie bezpieczeństwa finansowego daje szansę na powodzenie w branży doradztwa finansowego. Poza tym to szansa dla innych klientów, zainteresowanych np. kredytem finansującym nową inwestycję budowlaną. Nad prawidłowością działalności doradcy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. Doradca finansowy nie jest jednak pośrednikiem finansowym. Pośrednicy świadczą usługi na rzecz innych przedsiębiorstw z branży finansowej, np. banków, biur inwestycyjnych, instytucji specjalizujących się w funduszach i dotacjach. Z usług pośrednika można skorzystać, gdy zamierzamy wziąć kredyt w banku na zakup domu. Jego zadaniem będzie przygotowanie dokumentów i negocjacje warunków umowy z danym bankiem. Pośrednik bardzo często jest również obecny podczas podpisywania umowy z bankiem lub innym przedsiębiorstwem finansowym.  Firmy zajmujące się finansowaniem oraz udzielaniem kredytów można znaleźć w naszym katalogu firm.

Więcej